Acciones de Auna caen a casi la mitad de su valor en el IPO
Inicialmente, se ofrecieron a US$ 13-15, pero el IPO fue a US$
12 y hoy cotizan a US$ 7.56.
AFP Integra estaba dispuesta a suscribir US$ 100 millones en
nuevas acciones.
Las
acciones de Auna están en picada, a pesar que hace solo tres semanas se realizó
su Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones en la bolsa Nasdaq de Nueva
York.
Auna
es un holding de clínicas y servicios de salud en Perú, Colombia y México, que
tiene como principal accionista al fondo Enfoca del peruano Jesús Zamora León.
Enfoca también maneja el canal de televisión Latina, el Instituto Toulouse
Lautrec, entre otros. Auna tiene 15 clínicas con 2,301 camas y 16 centros
ambulatorios
Cuando
Auna lanzó su prospecto de IPO en USA y estaba previo a realizar, su intención
era recaudar US$ 420 millones a un precio de US$ 13-15, lo que le daría un valor
bursátil de US$ 1,100 millones, pero al final, por la demanda, el precio de la
acción en la IPO fue de US$ 12 y se emitieron 30 millones de acciones,
recaudándose US$ 360 millones.
La
de Auna ha sido la primera IPO de una empresa de capitales peruanos desde la de
Andino Investment Holding el 2013. Según sus prospecto, AFP Integra estaba
dispuesto a suscribir acciones clase A hasta por US$ 100 millones. También es la
segunda IPO de una empresa de capitales peruanos que se realiza en el extranjero
(la primera fue Hochschild Mining en el 2006).
Tras
la IPO, Enfoca tiene el 72.9% de las acciones clase B o el 68.3% del total de
acciones de Auna si se combinan las acciones con derecho a voto con las clase
B.
Las
acciones de Auna están cotizan en la bolsa Nasdaq, la bolsa más activa en USA y
la segunda en capitalización solo por detrás de la Bolsa de Nueva York.
Después
del IPO, las acciones de Auna han estado en capa caída y cerraron en un mínimo
de US$ 7.25 el martes 9 y el martes 16 cotizaba en US$ 7.56, que es casi la
mitad de lo que planeaba Enfoca en la IPO, de hasta US$ 15 por acción. El valor
bursátil de Auna asciende a US$ 558.1 millones.