Acciones de Auna caen a casi la mitad de su valor en el IPO
Inicialmente, se ofrecieron a US$ 13-15, pero el IPO a US$
12 y hoy cotizan a US$ 7.80.
AFP Integra estaba dispuesta a suscribir US$ 100 millones en
nuevas acciones.
Las acciones de Auna están en picada, a pesar que hace solo tres semanas se
realizó su Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones en la bolsa Nasdaq de
Nueva York.
Auna es un holding de clínicas y servicios de salud en Perú, Colombia y
México, que tiene como principal accionista al fondo Enfoca del peruano Jesús
Zamora León. Enfoca también maneja el canal de televisión Latina, el Instituto
Toulouse Lautrec, entre otros. Auna tiene 15 clínicas con 2,301 camas y 16
centros ambulatorios
Cuando Auna lanzó su prospecto de IPO en USA y estaba previo a realizar, su
intención era recaudar US$ 420 millones a un precio de US$ 13-15, lo que le
daría un valor bursátil de US$ 1,100 millones, pero al final, por la demanda, el
precio de la acción en la IPO fue de US$ 12 y se emitieron 30 millones de
acciones, recaudándose US$ 360 millones.
La de Auna ha sido la primera IPO de una empresa de capitales peruanos desde
la de Andino Investment Holding el 2013. Según sus prospecto, AFP Integra estaba
dispuesto a suscribir acciones clase A hasta por US$ 100 millones.
Tras la IPO, Enfoca tiene el 72.9% de las acciones clase B o el 68.3% del
total de acciones de Auna si se combinan las acciones con derecho a voto con las
clase B.
Las acciones de Auna están cotizan en la bolsa Nasdaq, la bolsa más activa en
USA y la segunda en capitalización solo por detrás de la Bolsa de Nueva
York.
Después del IPO, las acciones de Auna han estado en capa caída y cerraron en
un mínimo de US$ 7.25 el martes 9, cerrando el jueves 10 en US$ 7.80, que es
casi la mitad de lo que planeaba Enfoca en la IPO, de hasta US$ 15 por acción.
El valor bursátil de Auna asciende a US$ 570 millones.