Fondo Actis lanza OPA por US$ 1,470 millones para adquirir Enel Generación
La OPA estará vigente hasta el 19 de abril.
El
año pasado, el fondo británico Actis llegó a un acuerdo con la italiana Enel
para adquirir su filial peruana Enel Generación Perú SAA. Tras la aprobación de
la operación por Indecopi, Actis lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA)
en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que empezó el 21 de marzo y será hasta el
19 de abril. Para tal fin, Actis constituyó en diciembre la empresa Niagara
Energy SAC, subsidiaria de Niagara Holdings de Países Bajos.
Según
el prospecto de la OPA, Actis tiene un acuerdo para adquirir el 87% de las
acciones que Enel Perú tiene en Enel Generación Perú y la OPA será para adquirir
también, el 13% de acciones restantes.
Enel
Generación tiene 3,134,886,677 acciones y el precio de la OPA es de US$ 0.4689
por acción. El agente de intermediación es BBVA Bolsa a la cual, Niagara Energy
le ha transferido US$ 1,472 millones de garantía.
Por
el monto, está OPA es la mayor adquisición de una compañía constituida en
Perú en los últimos cinco años en la BVL.
DATOS
Actis
es un fondo que ha tenido presencia en 50 países de África, Asia y América.
Actis ha recaudado US$ 24,000 millones y actualmente, administra activos por US$
13,000 millones.
Enel
Generación es una de las mayores empresas de generación eléctrica en el Perú,
con plantas térmicas, hidráulicas y energía renovable.
Enel
Generación cuenta con cinco centrales hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de
los Ríos Santa Eulalia y Rímac, con una potencia efectiva de generación de 600
MW. También es propietaria de dos centrales de generación termoeléctricas: una
con potencia efectiva de 414 MW en el Cercado de Lima y otra con 469 MW ubicada
en Ventanilla.