IG4 lanza OPA para adquirir el 12.29% de acciones de Aenza (ex Graña y Montero) por S/ 202 millones
Resolución judicial aprobó la
transferencia de 6.44% de acciones de José Graña Miró
Quesada.
La OPA es de S/ 1.88 por
acción.
Presentamos lista de accionistas
vendedores.
La noche del martes 15, el fondo brasilero IG4 Capital
lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir 107.2 millones de
acciones de la constructora Aenza (ex Graña y Montero), equivalentes al 12.29%
de acciones totales de la compañía, de acuerdo a la información publicada en la
página web de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
El precio de la OPA es de S/ 1.88 por acción, por lo
que la operación total ascendería a S/ 201.5 millones. El lunes 14, la acción de
Aenza cotizaba en S/ 1.07 en la BVL, es decir, la OPA está 75.7% por encima de
su precio en bolsa. El valor nominal de la acción es de S/
1.
La operación se hace a través de Larraín Vial Sociedad
Agente de Bolsa, que ha recibido S/ 202 millones de IG4 para la
operación.
IG4 ya tiene los derechos políticos de otros 12.72% de
las acciones, es decir, su representación en la junta de accionistas, pero los
dividendos que puedan recibir estas acciones, lo tienen sus actuales titulares.
El 8.82% es a través de un acuerdo de sindicación y el 3.90% restante a través
de un contrato de fideicomiso de garantía.
IG4 reveló que las primeras conversaciones para esta
adquisición, se realizó hace más de dos años, en la semana del 15 de marzo,
entre su asesor Juan Arrieta y el expresidente de la empresa, José Graña Miró
Quesada, investigado por los casos Odebrecht y Club de la Construcción. El 25 de
noviembre, IG4 firmó un memorándum de entendimiento con los potenciales
vendedores, lo que fue anunciado a la BVL, como hecho de importancia, dos días
después.
El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público,
había incautado 117.5 millones de acciones de propiedad de GH Holding Group
Corp, holding controlado por José Graña Miró Quesada, pero IG4 informó que una
resolución judicial había levantado la medida cautelar sobre 56.2 millones de
acciones de GH Holding Group Corp., lo que equivale al 6.44% de las acciones de
Aenza.
IG4 Capital es un fondo creado y dirigido por el
brasilero Paulo Todescan Lessa Mattos.
LOS ACCIONISTAS
VENDEDORES
Según los documentos enviados por IG4 a la BVL, el
fondo brasilero firmó un contrato (TenderOffer
Support Agreement) el 24 de agosto del 2020 para la OPA con los siguientes
accionistas de Aenza: GH Holding Group Corp., Bamas International Invesment
Corp., Bethel Enterprises Inc., Hernando Graña Acuña, Mario Alvarado Pflucker,
Francisco Javier Dulanto Swayne, Hugo Rangel Zavala, Alfonso Gálvez Rubio, Ruth
Alvarado Pflucker, Elisa Alvarado Pflucker, Gonzalo Alvarado Pflucker y Claudia
Gutiérrez Benavides, quienes suman 204.8 millones de acciones, el 23.49% de
acciones de Aenza.
GH Holding Group Corp (Panamá) es el principal
accionista de Aenza con el 13.48% de las acciones. Tiene como accionistas a
Enrique Graña Miró Quesada (30%), José Graña Miró Quesada (26.1%), Teresa Canepa
Yori de Graña (26.1%), María Francisca Graña Canepa (6%), María Teresa Graña
Canepa (6%) y Luis Brahim Graña (5.8%).
Bamas International Invesment Corp (Panamá) tiene como
apoderados a Enrique Graña Miró Quesada, Mario Alvarado Pflucker y Luis Brahim
Graña.
Bethel Enterprises (Panamá) tiene el 3.87% de las
acciones y le pertenece a Carlos Montero Graña.
Hernando Graña Acuña tiene el 1.78% de las acciones,
Francisco Javier Dulanto Swayne el 1.45%, Hugo Rangel Zavala el 0.69%, Claudia
Gutiérrez Benavides de Pflucker el 1.15% y Mario Alvarado Pflucker el 1.16%,
entre los que conocemos su tenencia accionaria.
Según los documentos adjuntos, Bethel Enterprises
Inc., Francisco Javier Dulanto Swayne, Hugo Rangel Zavala, Alfonso Gálvez Rubio,
Ruth Alvarado Pflucker, Elisa Alvarado Pflucker, Gonzalo Alvarado Pflucker y
Claudia Gutiérrez Benavides firmaron un contrato de fideicomiso a favor de IG4,
en donde acumulan 34 millones de acciones, el 3.9% del total de
Aenza.
GH Holding Group Corp firmó un contrato para entregar
sus derechos políticos a IG4 sobre 61.3 millones de acciones, el 7.04% de las
acciones.
Hernando Graña Acuña firmó otro contrato para entregar
sus derechos políticos a IG4 sobre 15.5 millones de acciones, el 1.78% de las
acciones de Aenza.
GH Holding Group Corp., Bamas International Investment
Corp., Bethel Enterprises Inc., Mario Germán Óscar Alvarado Pflucker, Ruth
Alvarado Pflucker, Elisa Alvarado Pflucker, Gonzalo Alvarado Pflucker, Claudia
Gutiérrez Benavides, Francisco Javier Dulanto Swayne, Hugo Rangel Zavala y
Alfonso Gálvez Rubio se comprometen a venderle a IG4, a través de la OPA, 94
millones de acciones de Aenza, el 10.78% del total.
De esta manera, tenemos que los accionistas comprometidos
venderían solo la mitad de sus acciones. En el caso de GH Holding Group Corp,
vendería el 6.44% de las acciones y si bien cede la representación del restante
de sus acciones en la junta de accionistas, podría recibir dividendos en el
futuro sobre el 7.04% de acciones que le queda.