Luz del Sur informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que su principal accionista, China Yangtze Power Co., Ltd -una subsidiaria de China Three Gorges-, aprobó las emisiones de bonos de la compañía. Luz del Sur indicó que las potenciales emisiones son:
- Un programa de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo no garantizados por un monto de hasta US$ 800 millones a un plazo máximo de 15 años. Los fondos de este programa serían utilizados para proyectos de inversiones, inversión en proyectos de activos fijos, pago de deudas, reposición de capital de trabajo u otro. Las emisiones correspondientes a este programa se realizarían en varios tramos durante la vigencia del mismo, en el momento oportuno, de acuerdo con las necesidades reales de capital y las condiciones del mercado.
- Una emisión internacional de bonos no garantizados por un monto de hasta S/1,500 millones a un plazo máximo de 15 años. El costo de emisión no excederá la tasa de interés de los bonos del tesoro peruano con igual plazo remanente más un 2% o la tasa de interés de los bonos del tesoro de los Estados Unidos con igual plazo remanente más un 4%, y la tasa cupón específica será determinada de común acuerdo entre el emisor y los underwriters. Los fondos provenientes de la emisión de bonos, netos de los costos de emisión, están destinados a la sustitución de deuda y la reposición de liquidez, entre otros fines.
Luz del Sur SAA es una empresa subsidiaria de la estatal China Three Gorges. En el primer trimestre tuvo ingresos por S/ 1,126 millones, una reducción de -3.07% en comparación al mismo período del año pasado, con una utilidad neta de S/ 234.8 millones, un alza de 19.8%.
