En una de las mayores colocaciones de deuda de los últimos años, la empresa Kallpa Generación S.A. realizó una emisión internacional de bonos bullet (se paga los intereses periódicamente y devuelve todo el capital principal al vencimiento) por US$ 700 millones, cuyos fondos se utilizarán para rescatar los bonos bullet de Kallpa por US$ 650 millones que se vencían el 2027 y el resto, será para culminar el financiamiento de su proyecto de central solar Sunny de 204 Megavatios (MW), con inversión de US$ 250 millones.
Los bonos fueron colocados a una tasa cupón de 5.5% y un plazo de 10 años, con una demanda de US$ 3,000 millones. Las calificaciones de los bonos son de Baa3 de Moody’s y BBB- de Fitch. Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander, lideraron la colocación entre inversionistas institucionales. Esta fue la mayor emisión internacional de una empresa peruana en lo que va del año.
Kallpa Generación es la mayor empresa de generación eléctrico del país, con una capacidad instalada de 2,237 MW y cubre el 23% de la demanda nacional. Tiene tres centrales hidroléctricas: Carhuaquero (Cajamarca) de 95 MW, Cañón del Pato (Áncash) de 266 MW y Cerro del Águila (Huancavelica) de 583 MW; tiene las centrales térmicas de ciclo combinado de Kallpa (Chilca, Lima), la primera de todas, de 908 MW, y Las Flores (Chilca, Lima) de 325 MW, y la central solar fotovoltaica Carhuaquero (Cajamarca), inaugurada el año pasado con inversión de US$ 400 mil y capacidad instalada de 0.59 MW. Kallpa es una subsidiaria de Inkia Energy, una empresa del fondo I Squared Capital.
