Fiat Chrysler planea venta de Ferrari para captar US$ 4.700 millones y reducir su deuda
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) planea separar del grupo a Ferrari para
captar aproximadamente US$ 4.700 millones que necesita para hacer frente a una
deuda creciente.
Según anunció la compañía esta semana, esto le brinda a los inversores la
oportunidad poco frecuente de comprar uno de los nombres de mayor relevancia de
la industria automotriz.
Fiat Chrysler sacará a bolsa el 10% de Ferrari en Estados Unidos y
posiblemente en Europa y tiene previsto completar el acuerdo el próximo año,
informó el grupo. La venta recaudará unos US$ 1.150 millones, según una
estimación de Mediobanca.
"La escisión de Ferrari es la noticia sobre el mercado que los inversores
estaban esperando. Fiat está sacando su joya al mercado", indicó Vincenzo Longo,
estratega de IG Markets en Milán.
El acuerdo le da a FCA el efectivo que tanto necesita para achicar su deuda e
impulsar la fusión de dos fabricantes regionales en una sola entidad para hacer
frente a General Motors Co., Volkswagen AG y Toyota Motor Corp.
Ferrari, que puso un tope a la producción en unos 7.000 vehículos para
salvaguardar la exclusividad, quedará vinculada a Fiat a través del máximo
responsable ejecutivo Sergio Marchionne, que seguirá siendo el presidente del
fabricante del súper auto. La familia fundadora de Fiat, los Agnelli, será el
mayor accionista de ambas compañías.
El grupo automovilístico, formado a partir de la fusión de Fiat de Italia con
la automotriz Chrysler de EE.UU., distribuirá sus acciones restantes en el
fabricante de automóviles como la F12 berlinetta de US$ 319.000 entre sus
propios inversores. Con esta medida, Marchionne aseguró la demanda de un bono
convertible obligatorio de US$2.500 millones, así como la venta de hasta 100
millones de acciones, lo que permitiría recaudar unos US$1.100 millones a los
precios actuales.
"Marchionne necesita cada euro que pueda encontrar para pagar su ambiciosa
meta de expansión", dijo Erik Gordon, profesor de negocios en la Universidad de
Michigan. "El efectivo está antes que el orgullo", añadió. El
Mercurio.