La demanda e importación de GLP seguirán incrementándose
Es tiempo de prepararse para enfrentar una concentración más
alta.
Por César Gutiérrez
Ante el repetitivo discurso mediático de la llamada
masificación del gas natural (GN), los agentes del mercado de GLP deben
preguntarse ¿cuál es el futuro de esta actividad que se ha venido mostrando muy
dinámica? ¿El avance de las concesiones de distribución del GN en la costa y que
se proyecta para la sierra hará inviable el negocio del GLP?
Las respuestas son alentadoras para las empresas que están en
el nicho del negocio del GLP. La demanda seguirá creciendo pues el efecto del
suministro de GN por redes será muy limitado. Estas afirmaciones son valederas
para un horizonte que cubra hasta el año 2022, y es imprescindible mostrar las
cifras que fundamentan el aserto.
EFECTO LIMITADO DE LA MASIFICACIÓN DEL GN POR
REDES
Hoy se dispone de cinco concesiones de distribución de GN por
redes, que cubren 9 de las 10 regiones que tienen salida a la costa peruana. Lo
importante es determinar en un horizonte que alcance hasta el 2022, la cobertura
de las viviendas que alcanzarán.
En Tumbes se llegará al 13% del universo, con el concesionario
Clean Energy del Perú SA. En Cajamarca, se alcanzará el 5%, en Ancash 12%; en La
Libertad el 11% y en Lambayeque 13%; todo a cargo de la empresa Gases del
Pacífico SA, cuya denominación comercial es Quavii. En Lima Metropolitana,
Callao y Lima Provincias; la empresa Cálidda promete llegar al 29%. En la
región Ica, la concesionaria Contugas SA, espera llegar al 24%. Mientras que Gas
Natural Fenosa Perú SA, espera que al 2022, se tenga la región Arequipa cubierta
al 10%, Moquegua al 14% y Tacna al 15%. Si a todo esto sumamos una posible
concesión en la región Piura que cubra al menos 12,000 conexiones al 2022,
no se llegaría ni al 3% del universo.
Estas cifras convertidas en consumo de GLP equivalente,
calculado para el 2022, significarán 5.5 miles de barriles diarios (MBD). Esta
es la cantidad de demanda que desplazará el GN al GLP.
LA DEMANDA DE GLP SE SEGUIRÁ INCREMENTANDO
Para proyectar la demanda lo importante es determinar con que
variable de la economía está correlacionada. El análisis permite determinar que
hay una estrecha correlación entre el consumo del GLP y la variación del PBI, el
coeficiente de correlación es de 98%, es decir que solo existe un margen de
error del 2%.
De esta manera se llega a la conclusión que las tasas anuales
de crecimiento llevarán la demanda de 57.6 MBD al cierre del 2017 a 72.4 MBD a
la culminación del 2022. Es decir que el crecimiento acumulado de la demanda del
GLP será de 14.8 MBD, asumiendo un crecimiento anual del PBI de 4%, que todo
hace indicar que se cumplirá por el repunte del sector minero.
LA DEMANDA SERÁ CUBIERTA POR INCREMENTO DE
IMPORTACIONES Desde el inicio de la operación comercial del lote 88
(Camisea), los líquidos de gas natural (LGN), han sido los principales
abastecedores de la mezcla propano-butano (60/40%) que constituye el GLP. El 50%
del volumen de los LGN representa la capacidad de GLP que se puede usar para
abastecer la demanda.
La posterior operación de los lotes 56 y 57, se sumaron a la
producción de GLP del lote 88, de manera tal que al cierre del 2017, la oferta
de GLP proveniente de los LGN de los lotes mencionados representaban el 84% de
la cobertura de la demanda, la que era satisfecha en su totalidad con la
producción proveniente de refinerías, de los lotes productores existentes en las
regiones de Piura y Pucallpa y completándose con la importación de 5.2 MBD.
La situación al 2022 va cambiar sustancialmente pues los lotes
88 y 56 están en producción declinante y la cobertura de la demanda desde lotes
productores de LGN, disminuirá de 84% a 77%, esperándose una ligera mitigación
por el incremento de producción en la Refinería Talara, que se espera que una
vez culminado su proyecto de modernización, pueda aportar unos 3.0 MBD
adicionales al mercado. A pesar de ello, en el 2022 se requerirá importar 25.4
MBD. Esto significa que se estará quintuplicando las importaciones registradas
al 2017.
URGE A PLANTAS ENVASADORAS PEQUEÑAS AGRUPARSE PARA
ENFRENTAR UNA MAYOR CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO.
El alto volumen de importación será una oportunidad para las
empresas con mayor capacidad económica, de realizar importaciones, para lo cual
deberán incrementar sus volúmenes de almacenamiento. Estas acciones requerían
inversiones significativas, capital de trabajo y capacidad financiera. Las
plantas envasadoras pequeñas estarán en serias dificultades, se están dando
condiciones para una mayor concentración en el mercado.
La manera que tiene la pequeña y mediana empresa para enfrentar
la situación, es trabajar en asociación para poder tener una demanda
significativa que amerite una importación en condiciones competitivas. Además
tendrán que trabajar grupalmente para establecer mecanismos para la obtención de
cartas de crédito para la importación y para contratar franjas de almacenamiento
o pensar en construir plantas para este fin. Es el reto que les espera, en
equipo podrán sortear la dificultad y seguir siendo agentes del mercado, el
individualismo fracasará. Las decisiones tienen que empezar a tomarse, el 2022
es cortísimo plazo, las acciones extemporáneas no servirán de nada.