Bank of América, el rey que destronó al JP Morgan en la emisión de bonos en Perú
Gobierno alista emisión de bonos
por US$ 2,500 millones (Euroclear).
El primer ministro Fernando
Zavala viene alistando una tercera emisión internacional de bonos (Bonos
Globales) por US$ 2,500 millones para la primera quincena del mes de Julio. El
“benchmark” de inicio es de US$ 500 millones y esperan levantar en el mercado de
capitales algo así como US$ 3,000 millones
Los “roadshows” (citas de presentación de las
características del nuevo Bono con los inversores) para el bono “Euroclear”
por US$ 2,500 millones empezará el próximo 11 de julio mediante el viaje
rutilante de dos equipos: el equipo A, presidido por la poderosa e
insistituible Viceministra de Hacienda Rossana Polastri, que paseará por la
ciudades de Nueva York (lunes 11 y martes 12), Boston (miércoles 13) y Los
Ángeles (jueves 14) y el equipo B presidido por José Olivares, Director de
Gestión de Mercados Financieros,que
arrancará en Londres (Lunes 11), Frankfurt y Copenhaguen (miércoles 13) y
rematan en Ginebra y Zurich (jueves 14).
Los bonos Euroclear, tienen como característica
que permiten a los inversionistas europeos a comprar bonos emitidos en
moneda local del país emisor.
El banco elegido por el ministro Zavala para
esta millonaria colocación, cuando no, es el Bank of América. Los otros dos
bancos elegidos por el “dedo majestuoso” de la viceministra Polastri son el
francés BNP Paribas y el británico HSBC que, según los medios financieros,
no registran mayor experiencia en este tipo de
emisiones.
Para que que quede claro ante la banca y Wall Street
quién es la que corta el jamón en Jirón Junín, la señora Polastri organizó una
fastuosa cena de 5 tenedores y mantel blanco para despedir al exministro Alfredo
Thorne el último viernes 30 de junio. El champagne Moet & Chandon, el jerez
La Ina, el cognac Courvoisier corría a raudales. Thorne se emocionó hasta las
lágrimas. Casi no se le escuchaba al batir de las cucharitas ensordecedoras. A
despecho del crecimiento del PBI de 1,57 % en los primeros cuatro meses del año
2017 -record de los últimos 15 años-, habría parafraseado, con voz casi
inaudible, aquella despedida del general Mac Arthur al salir de
Filipinas “Me voy pero volveré”.
En todo caso, con sus amigas del alma, las
viceministras Claudia Cooper y Rossana Polastri (“a la que conoce más de 20
años”) su alma seguirá penando en la Dirección de Crédito Público, en las
oficinas donde se cocinan los Bonos. El exministro Thorne, durante una gira en
Nueva York, el 30 de mayo, en compañía del presidente del BCR Julio Velarde.
anunció el “Bono Euroclear”, que al parecer lo ha dejado bien condimentado,
listo para que su sucesor, el premier Fernando Zavala, lo termine de meter al
horno. El premier acaba de señalar "eureka", que ya encontró el
financiamiento para los S/ 20,000 millones que se necesitan para las obras de
reconstrucción.
Algo que tiene en común en estas tres emisiones de
bonos es que en el MEF viene consolidando al Bank of America como el banco
exclusivo y favorito, dada la cercanía de la viceministra Polastri con Augusto
Urmeneta, gerente de banca de inversión en América Latina del Bank of America,
que se pasea por las oficinas del Jirón Junin como si se encontrara de
"shopping" en Larcomar.
Antes Urmeneta que era representante del Merril Lynch
(ahora Bank of América) ganó la colocación de bonos durante las
gestiones de los exministros Ismael Benavides y Alonso Segura. Una el 2010,
cuando el ministro de Economía era Ismael Benavides, por US$ 1,000 millones y
otra el 2014, cuando el ministro era Alonso Segura, por US$ 500
millones.
CORAZON
PARTIO
Rossana Polastri, quien es viceministra de Hacienda
desde mayo del 2015, bien podría recitar aquellas coplas del romancero gitano “Y
es que tengo mi corazón entre dos lados repartío….”. En los bonos globales
prefiere al Bank of América y en los bonos soberanos en el mercado doméstico su
banco engreído es el BBV, al que el MEF ha contratado en 5
oportunidades.
Se sabe que la Contraloría General de la República,
ante esta preferencia casi espiritual de la viceministra Polastri, había
anunciado una auditoría al proceso de selección de los bancos de inversión, que
se iniciaría, a partir del millonario intercambio de bonos realizado por
el exministro Thorne en septiembre del año pasado. Pero, este anuncio del
excontralor Edgard Alarcón puede quedar encarpetado, dado que el virtual
reemplazante Nelson Schack ha trabajado en el MEF bajo las ordénes de PPK y
Zavala .La estrella brillante del JP Morgan ha dejado de brillar ante la luz
incandesdecente de Bank of América.
La primera emisión de bonos del exministro Thorne fue
un intercambio de bonos en dólares por bonos en soles por valor de S/ 10,252
millones (29/09/16). La segunda gran emisión fueron los US$ 2,000 millones de
bonos de Petroperú (12/06/17). En estas dos operaciones el banco escogido fue el
Bank of America.Según denuncia el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, la
petrolera estatal seleccionó la Bank of America para la emisión internacional de
US$ 2,000 millones de petrobonos sin que tenga "la base legal suficiente para
este tipo de contratación de servicios".
En Bonos Soberanos (soles) los “thornebonos” alcanzan
los S/. 14,759 millones. En este rubro el favorito del MEF es el BBVA y
Thorne también se endeudó con Letras del Tesoro por la suma de S7. 3,112
millones de soles.
También se emitieron Bonos de COFIDE por S/. 500
millones y el Fondo de Vivienda con dos emisiones, una por S/. 1,500 millones y
otra por US$ 500 millones.
“Lluvia de millones” como diría el congresista
oficialista Guido Lombardi en célebre comercial del Banco
Wiese