Índice de Intensidad Competitiva de telecomunicaciones creció en 18%
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que el nivel promedio de intensidad
competitiva en el sector telecomunicaciones creció en 18% durante el último año,
según un indicador diseñado y calculado por el ente regulador, denominado Índice
de Intensidad Competitiva.
Este Índice es medido por el OSIPTEL desde el 2012, e incluye
indicadores de los servicios de televisión de paga, Internet fijo y telefonía
móvil, y considera aspectos tales como calidad y precios del servicio, así como
concentración de mercado.
Por otro lado, el ente regulador hace seguimiento a la
evolución de la tarifa implícita (promedio) por minuto de voz en telefonía móvil
que pagan los usuarios de este servicio, la cual pasó de S/.0.17 a S/.0.12 entre
enero de 2014 y diciembre de 2016 (incluido IGV). Esta reducción de
aproximadamente 40% considera tanto las tarifas establecidas como las
promociones que brindan las distintas empresas.
Intensidad Competitiva El Índice del
OSIPTEL indica que la intensidad competitiva en la telefonía móvil experimentó
un aumento del orden del 30% entre el último trimestre de 2015 y el último
trimestre de 2016. La mayor intensidad competitiva fue impulsada por la
implementación de un conjunto de medidas regulatorias tales como la obligación
de vender equipos móviles desbloqueados, la revisión de los cargos de
terminación de llamadas móviles, así como también por la Portabilidad Numérica y
el dinamismo del mercado a partir de la entrada de nuevos competidores.
En el caso del servicio de Internet fijo el nivel de intensidad
competitiva se incrementó en un 25%, lo que ha llevado a que las empresas
operadoras introduzcan mejoras para captar o fidelizar a más usuarios, por
ejemplo, el aumento de la velocidad promedio contratada por el usuario
pasó de 1.78 Mbps a 4.98 Mbps (+179 %), entre los trimestres 2012-IV a
2016-IV.
De otro lado, la TV de paga es el servicio que presenta mayor
volatilidad en sus indicadores, principalmente en calidad y concentración debido
a que: (i) las empresas operadoras continuamente varían el número de canales de
video dentro de sus planes tarifarios (lo que influye en el indicador de
calidad) y (ii) algunas empresas operadoras no remiten información estadística
del servicio.
Tarifas implícitas por minuto de voz en telefonía
móvil De otro lado, el OSIPTEL informó que la tarifa por minuto de
voz en telefonía móvil se redujo de S/.0.17 a S/.0.12 incluido IGV, entre enero
de 2014 y diciembre de 2016. Esta sería la tarifa que un usuario promedio, al
margen de su modalidad contractual, pagaría por cada minuto de voz. Cabe señalar
que OSIPTEL consideró para este estudio a las empresas Telefónica, Claro y
Entel.
De dicho análisis se obtuvo que Telefónica presentó la tarifa
por minuto de voz más alta. Así, a diciembre de 2016, la tarifa de Telefónica
ascendió a S/. 0.16; mientras que la tarifa promedio por minuto de voz del
mercado se encontró en S/. 0.12. Por su parte, en ese mismo mes, Claro
mantuvo la tarifa más baja, S/. 0.07.
Asimismo, Entel desde su entrada -en julio de 2014, luego de
adquirir Nextel- viene reduciendo gradualmente -vía mayores promociones- sus
tarifas por minuto de voz, cuyo valor es el más bajo del mercado.
Esto es relevante toda vez que, a diferencia de Telefónica,
Entel tiene un menor número de líneas en servicio (13 %) y mantiene una
estrategia comercial de no-diferenciación entre las tarifas on-net y off-net; es
decir, las llamadas a otros operadores cuestan lo mismo que las llamadas entre
usuarios de su misma red. Cabe señalar que esta práctica ha sido recientemente
implementada también por Claro para alguno de sus planes. En relación a las
tarifas por minutos de voz, en la modalidad prepago se han reducido de S/. 0.33
a S/. 0.08 dentro del periodo de análisis. Ello se debe al incremento de la
intensidad competitiva en este segmento derivado del ingreso de nuevos
operadores, del relanzamiento de la portabilidad numérica móvil y del desbloqueo
de equipos móviles.
Las reducciones en la tarifa implícita prepago provienen
principalmente de promociones intensivas en las llamadas. En particular, en el
caso de Telefónica, la reducción se puede atribuir a la comercialización de
promociones con RPM ilimitado como "Supercargas ilimitadas" y las "Supercargas
CR5 y CR10". Del mismo modo, Claro comercializó la promoción "Bono por recarga
por rangos" para recargas desde S/.3. Por su parte, Entel viene comercializando
-desde el año 2016- promociones que permiten realizar llamadas ilimitadas a
cualquier operador del país.