Emisión bonos Petroperú: ¿Selección de bancos a dedo?, por César Gutiérrez
Estamos ante las decisiones finales de la ejecución del
controvertido Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), bastante ya
hay con la demora en la toma de decisiones de la actual gestión de Petroperú:
0.5% de incremento en la tasa de interés, servicios que iban a ser tercerizados
por cerca de 815 millones de dólares (MMUS$) pasarán a ser financiados por la
empresa y engrosar el contrato de la empresa a cargo, Técnicas Reunidas; entre
otros que seguiré desarrollando.
Hoy corresponde hacer un llamado de atención al procedimiento
administrativo de la emisión de bonos por 3,000 MMUS$ aprobada en la Junta
General de Accionistas de Petroperú (JGA) de fecha 03 de marzo del presente año.
Esta decisión reemplaza a la tomada por la JGA anterior, que el 31 de marzo del
2016 aprobó una emisión por 1,000 MMUS$.
En este tipo de operaciones se contrata los servicios de bancos
emisores, que realizan la colocación en diversas plazas. Estas entidades más
allá que tienen que ser reconocidas como del más alto nivel en los mercados
internacionales, deben ser seleccionadas en base a la comisión que cobran por su
gestión, ésta es, un porcentaje del monto colocado. Hasta el momento todo lo
actuado solo se conoce por información que circula en corrillos financieros.
Se comenta que luego de la aprobación de emisión de la
administración anterior, se hizo un proceso de competencia para la selección de
bancos emisores, habrían sido seleccionados: Citigroup, HSBC y Morgan Stanley;
éste último se habría retirado y reemplazado por Goldman Sachs, que seguía en
orden de prelación en el concurso
Ya desde el año pasado era un secreto a voces entre los agentes
del mercado financiero, que había una predisposición de incluir como emisores a
dos bancos adicionales: JP Morgan Chase y Bank Of América. Luego de la
aprobación de la emisión por la JGA actual, donde el monto se ha triplicado; los
rumores se han intensificado. La pregunta es ¿hará la actual dirección de la
petrolera estatal un concurso o los seleccionará a dedo? La salvaguarda de los
intereses del estado exige un proceso de competencia con toda la transparencia
debida. Corresponde al presidente de la empresa informar a la opinión pública la
forma como procederán.